真无线耳机产品相信大家都不陌生了，从售价六千多元、自带奢侈品属性的LV耳机到TWS行业的“模范产品”AirPods Pro，再到各类百元左右入门TWS，种类繁多的TWS产品构建了一个高度成熟的市场。无论你是真的为了听歌还是想买个高价“耳饰”，再奇怪的需求都能在此找到适合的产品。
但同样令人惊讶的是TWS耳机市场的上游供应商：尽管全球范围内涉足TWS的品牌众多，但TWS背后的方案供应商却相当有限，而这些方案背后的芯片供应商更是屈指可数。根据21年我爱音频网发布的TWS市场白皮书，市面上主流TWS耳机的主控芯片供应商，其实只有十家，不多不少两只手正好可以数完。
没错，经过了快速发展的TWS市场，马上就要踏上曾经手机贴膜品牌走过的路了。白皮书的披露，这10家TWS主控供应商根据各自的产品定位可以分为四大类：自家专属、性能优先、性价比优先和成本优先这四类。
自家产品特供芯片
其中自家专属的代表是苹果的H1、W1芯片与华为的麒麟A1芯片，这些芯片通常也只会出现在这些品牌自己的产品中，比如苹果的AirPods系列和华为的FreeBuds 3就采用了品牌自己的芯片方案。
一般来说，在没有足够强大的技术实力的情况下，选择采用市面上已经成熟的TWS芯片方案对大多数品牌来说都是更好的选择。毕竟直接采购可以将芯片研发的成本和风险转嫁出去，让耳机品牌可以在更短的时间内追上市场主流的技术水平。除此之外，品牌也可以根据自己的实际需求挑选适合自己产品价位的芯片，从而合理地压缩低价TWS耳机的硬件成本。
但对苹果、华为这两个“掌握核心科技”的品牌来说，采用自研芯片显然是更好的选择。以苹果H1为例，自研芯片意味着H1可以最大程度适配苹果对耳机的产品定位，同时芯片、设计和软件三合一的身份也可以让最终的产品最大限度地融入到自己的产品生态中，打造自己的专属功能。
最后，得益于头部品牌那惊人的出货量，选择自研芯片可以将芯片的研发成本平摊到数以亿计的出货量中，同时终端产品的售价也不受供应商的钳制，能获得最完整的定价权。
但这种“自己造轮子”的策略也有自己的缺点，就是这些芯片产品难以发展外部市场。一方面是品牌自己不打算卖，但另一方面，TWS芯片的功能需要和手机软硬件相互配合才能发挥出最大用处，高度捆绑的策略也难以开拓市场。
性能优先造就高端
性能优先的主要芯片供应商有大家熟悉的高通，以及可能是第一次听到的恒玄、络达。由于品牌在无线领域手握大量专利，因此在不考虑苹果和华为这两个“闭源”供应商的情况下，这三家品牌的耳机主控芯片往往代表着行业内的最好水准。以高通的TWS+技术为例，芯片可以单独向两个耳机发送两个独立的数据流，从而在特定Android手机中提供类似AirPods的体验。
而恒玄与络达则选择了另一种技术路线——降噪，近几年国内支持降噪功能的TWS新品频发，这两家企业可以说功不可没。首先，恒玄的BES2300芯片的内存空间比同类芯片都要大，不仅自带了不错的降噪算法，同时也给厂商留下了更大的软件操作空间，让耳机可以实现更高层级的软件联动，从而提升耳机的整体体验。
络达的品牌经历则更是跌宕起伏：他们刚刚开始做TWS芯片时，有关的产品还曾因与AirPods的外观过于相似而被美国海关扣押。但在短短数年后，随着品牌技术的提升，络达凭借出色的降噪算法，成功成功打入了苹果的供应链，为Beats Studio Buds耳机提供主控芯片，完成了从“山寨”转正的转型。尽管其产品和苹果的H1芯片还有一定距离，但考虑到Beats是苹果面向Android用户的第一品牌，“转正”后的络达注定可以借Beats的东风越走越远。
但对于TWS产业链的下游厂商，也就是我们消费者所理解的TWS“品牌”来说，采用这种高端TWS芯片并非没有坏处。首先，高端芯片意味着更高的价格，而更好的价格也限制了品牌的利润空间，根据某TWS耳机品牌发起的调查，如果抛开AirPods和苹果生态不提，剩下的TWS产品销售有超过半数发生在200元左右的价格区间。
但同一时间，高通的TWS主控售价普遍在1-5美元，恒玄和络达的产品售价也在1-2美元附近。如果按照TWS耳机常见的芯片成本-售价的比例计算，最终产品售价很可能会超过600元人民币，这样的定价显然无法帮助TWS产品打开大众市场。
不过从手机的角度看，考虑到购买旗舰手机的用户对TWS产品售价的接受范围相对要大一些，对部分“议价能力”或“溢价能力”较强的品牌来说，采用这类性能优先的芯片其实也不是不行。
薄利多销还是饮鸠止渴？
看到这里，你可能会觉得“既然高价耳机买的不好，那性价比优先或价格优先的芯片供应商的盈利能力一定很高”，而事实并非如此。刚才我们说过有不少TWS产品的购买发生在200元左右的价位，但如果我们在电商平台上搜索这个价位的TWS产品，不难发现这个价位市场竞争比任何价位都要激烈。尤其是百元以下的耳机，出厂批发价甚至已经低至10元。
激烈的市场竞争极大地限制了下游品牌的定价空间，大家芯片供应商大同小异，因此也没办法在耳机的功能或者软件上作区分，正好两败俱伤地比拼价格。而当下游品牌开始积极寻找最便宜的供应商时，处于供应链上头的芯片供应商也只好跟着一起降价，将价格战从产品市场带到芯片市场中。
这也是中科蓝讯、珠海杰理等品牌可以把自己的芯片价格压缩至2-9元人民币的原因。作为TWS行业的后来者，在技术积累不如高通、苹果等品牌的前提下，价格是他们最大的竞争力，价格战也是他们“养精蓄锐”发展技术的必要阶段。
以中科蓝讯为例，这个创立于2016年、以“山寨AirPods”起家的企业在短短两年内就找到了“财富密码”。2018年营收近8400万元，2019年营收就来到了6.4亿元，2020年营收更是代劳了9.2亿元。与此同时，净利润也从最开始18年的72万元来到2.1亿元。联系到其产品特点，不难发现对低价TWS耳机来说，芯片的价格远比芯片的功能重要得多。
重走手机贴膜的路
但问题也随之而来，用户不可能一辈子用十元左右的TWS耳机，中科蓝讯也不可能做一辈子的低端新芯片。在用低价掌握市场话语权后，低价TWS产品迟早会被下游品牌和消费者一并淘汰。芯片厂商能否抓住转型的契机，在低价TWS小时之前用足够的技术完成品牌转型，让芯片从价格优先型转型至性价比优先、甚至是性能优先型，这才是中科蓝讯未来需要回答的问题。
从这个角度看，TWS就像手机的屏幕贴膜。在市场发展初期，用户手机贴膜唯一的认知就是价格，材质、层数、透光率、剪裁这些指标用户眼中一文不值。但谁赢得了手机贴膜的价格战？价格更低的贴膜？不，是越来越便宜的钢化膜。
随着钢化膜成本的下降，传统贴膜的市场受到了极大的冲击，薄利多销的策略也无法在产品质量有着明显差距的情况下完全挽救贴膜厂家。在涂层、裁切领域有技术的品牌已经完成了转型，而那些还沉浸在价格战中的品牌，则彻底被市场遗忘。
很显然，TWS行业的格局还没严峻到贴膜市场那般，但随着主动降噪、蓝牙5.2等技术要求成为主流后，TWS市场注定将重走曾经手机贴膜的道路。消费认知的改变和下一代产品冲击也注定对现在的TWS芯片局势进行洗牌。而谁能在下一次TWS市场变动后站稳脚步，相信只在“退潮”时，我们才能知晓了。